世紀鋼:公告本公司變更國內第五次無擔保轉換公司債發行總額及承銷方式(更正112/05/25公告主旨)

第11款

1.事實發生日:112/05/26

2.原公告申報日期:111/05/10

3.簡述原公告申報內容:

本公司111年05月10日經董事會決議發行110年度國內第五次無擔保轉換公司債，發行

總額新台幣貳拾億元整，發行期間三年期，募得價款之用途及運用計畫為償還借款及

轉投資子公司世紀風電。

4.變動緣由及主要內容:

本公司考量公司現況及整體資金運用效率後，擬變更國內第五次無擔保轉換公司債發

行總額及承銷方式，其餘發行條件不變，主要發行條件如下：

(1)名稱:世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

(2)發行總額:新台幣壹拾伍億元整為上限。

(3)每張面額:新台幣壹拾萬元整。

(4)發行價格:依債券面額十足發行，採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。

(5)發行期間:三年期。

(6)發行利率:票面利率為0%。

(7)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

(8)募得價款之用途及運用計畫:償還借款及轉投資子公司世紀風電

(9)承銷方式:採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。

(10)公司債受託人:授權董事長決定。

(11)承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

(12)發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

(13)代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

(14)簽證機構:不適用。

(15)能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長

視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

(16)賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

(17)買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

(18)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關

核准後另行公告。

(19)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主

管機關核准後另行公告。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發

行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令

變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，授權董事長視實

際情況全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署

一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令

規定辦理。