【新台股龍捲風】AI來的太快就像龍捲風 資通、叡揚、元太漲停

VIX-9.61%，美股回穩大漲，道瓊 + 1.57%、NASDAQ+2.43%、費半 + 0.64%，其中 nasdaq 如預期在微軟, meta 帶動下本波行情格外強勢，比較可惜的是台幣並未出現強勢升值，外資並未大舉進場買股，而加權日 kd 黃金交叉，周 kd 死亡交叉，根據龍捲風操盤術: 日現找買賣點，周線看波段，月線看趨勢，目前定義為【反彈格局】而即便如此，買到做頭才剛要跌得泰詠 (6266-TW) 也不見的討的到便宜，代表選股還是要抓到起漲點，不能追高，而高價股材料 (4763-TW)、91app(6741-TW)  代表大戶已有提早卡位的跡象，而台股為淺碟型市場，加上 51 連假，週二想要續漲，還需美股幫襯才行；而 NASDAQ 和費半日 KD 能否黃金交叉順勢向上，就會很重要，尤其今晚有重要數據 pce，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/ZVXvztnj_kM

中國網信辦對美國半導體大廠美光（Micron）產品啟動網路安全審查，對韓系大廠絕對有利，但白宮又要求韓國業者三星、SK 海力士不要協助中國填補美光遺留的產能缺口，加上三星擴大減產，對於台股記憶體就有有轉單題材

投信買 DRAM: 華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)，記憶體模組: 威剛 (3260-TW)，十銓 (4967-TW)，NAND Flas: 群聯 (8299-TW)，其中華邦電 (2344-TW) 投信買超最積極南亞科 (2408-TW) 站穩月線反壓，可視為指標股

IDC：2023 年第一季全球智慧型手機市場出現連續七季衰退，全球出貨量為 2.686 億台，與 2022 年第一季相比衰退了 14.6%。

而蘋果 5 月 5 日將公布第一季財報，市場聚焦 iPhone 第二季出貨展望、iPhone 15 新品規格、混合實境（MR）頭戴裝置進展及中國和印度產能布局等議題；其中，蘋果今年重磅級產品 iPhone 15 數項製程導入 3 奈米製程、潛望式鏡頭、鈦合金邊框及 TYPE-C 等新技術。

指標股: 大立光 (3008-TW)、創惟 (6104-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻準 (2354-TW)

投信買: 欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、臻鼎 (4958-TW)、台郡 (6269-TW)、和碩 (4938-TW)、瑞儀 (6176-TW)

大立光 13 日召開法說會，公司雖然看淡 4 月營收，但法人圈傳出，大立光將獨占 iPhone 15 Ultra（or Pro Max）潛望鏡之供應鏈，預料 iPhone 15 一般款主攝將升級為 4,800 萬畫素，而 iPhone 15 Ultra 將導入潛望鏡，新機中 4 款有 3 款將具備升級吸引力，iPhone 15 Ultra 在導入潛望鏡後，因光學變焦將從 3x 提升到 6x～10x，使遠拍功能升級，更吸引市場買氣，而大立光 (3008-TW)1/13 大量區只要守穩，做 vcm 的鉅祥 (2476-TW) 就可留意，

111 合併營收 67.81 億元，稅前淨利 8.68 億元創新高，年增 33.81%，EPS 為 4.58 元，股利配發 2.3 元創 15 年新高。112 年 3 月營收為 4.98 億元。

▲題材:

＃手機 :

獨家拿下大立光 IPhone 音圈馬達 (VCM) 訂單，由於目前 VCM 在市場上沒有更好的替代產品效應下，公司在 VCM 出貨可隨 Iphone、以及大立光的成長而有所增加。

＃車用 :

營收已達 18%，成長性優於平均水準。

隨著電動車時代來臨，各大車廠競相投入自駕車研究，2020 年全球車載鏡頭市場規模達 8538 萬顆，平均每年以 30% 高速成長，預估 2023 年達 1.18 億顆，且美國眾議院通過 self-drive 法案，美國聯邦運輸公布美國自駕車安全藍圖 2.0，預計 2035 年將全面邁入無人駕駛車時代，屆時 AI 鏡頭將取代人的眼睛，進而帶動車載鏡頭需求爆發。

＃車載布局 :

車用鏡頭已由 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上，並從以往車外的 ADAS 系統做到車內的 DMS 監控系統及工業監控，未來車載鏡頭周邊零件需求將與日遽增，積極加碼車載布局，因應先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自駕趨勢，EX: 車道偏移、車側盲點、倒車環景、自動剎車等 (帶動 CMOS 影像感測器需求強勁！)

※為國內專業連續沖模最大廠

加上由於目前台灣跟日本的電鍍成本差距約 1.5-2 倍，且日本的技術可以有效節省電鍍用的貴金屬，降低電鍍成本，而鉅祥已將日本的技術引入台灣。

另市場預估，iPhone 15 Pro 會配備鈦合金邊框，鴻準 (2354-TW) 成為主要受惠者。此外，因應歐盟消費電子產品的採用統一充電介面新規上路，法人預估，蘋果的 Lightning 的 interface IC（介面 IC），將用在今年的新 iPhone 與 MFI 認證的周邊裝置上，供應鏈宣德 (5457-TW) 及正崴 (2392-TW) 創惟 (6104-TW) 可望受惠。

美股超級財報周隨微軟、谷歌等科技巨擘，交出優於預期的數字，帶動美股大漲，與台股供應鏈高連動性的包括 2 日 AMD，3 日高通，5 日蘋果，影響族群包括晶圓代工、伺服器、手機晶片與零組件等，牽動的台股市值，將突破五成。

充電樁商機爆發， 台廠大賺美國財

美國環保署 12 日提案將提高聯邦汽車排廢標準，進一步加速電動車趨勢，台系供應鏈過去一年積極插旗美國充電樁市場，主攻充電樁組裝、解決方案，以及連接器與連接線，而飛宏 (2457-TW) 大漲過後，另續留意震盪過後的士電 (1503-TW)、康舒 (6282-TW)、及整理一段時間的大亞 (1609-TW)。

電動車仍以徳微 (3675-TW) 為指標，一但有機會越過平台整理，IGBT 及整流二極體就有機會。

◎IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)；而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位，與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。

這幾天所有連線節目及盤後節目肯定又是談軍工，蹭熱度，而實際上我們文章已提多久，明年總統大選，加上近年國防與綠電兩大政策皆明確，除機艦國造 (台因海空戰力提升計畫需增加飛彈、無人機及高效能潛艇需求，自研自製、技術提升，此外今年來，全球軍工產業備受關注，主要反映兩件事，第一是俄烏戰爭後，確實有許多國家覺得要強化防衛，因此，全球國防工業開始受到新一波注目；第二則與美中貿易戰有關，也是民主國家在尋求安全的關鍵零組件，所以 5 月 2 日 25 家美軍火商來台 (商議合作生產無人機和彈藥)、以及兩岸關係 (中國不斷擾台)，加上俄烏戰爭持續進而帶動軍工題材重新回到盤面熱門重點，再搭配獲美國洛克希德馬丁亞洲唯一授權設立維修中心，以大隻佬漢翔 (2634-TW) 為續強指標、及飛彈獲得挪威主權基金投資的全訊 (5222-TW) 表現相對強勢：再來中科院每年貢獻約八成營收的國艦國造龍德造船 (6753-TW) 股價皆已突破百元。

◎軍工概念股: 強勢股的晟田 (4541-TW) 今天續拉漲停外，豐達科 (3004-TW)、寶一 (8222-TW) 也都是強勢主流，果然題材到就都是機會！雷虎 (8033-TW) 和先前提及的影藏版千附精密 (6829-TW) 也依舊是趨勢；而榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、長榮航太 (2645-TW) 軍工族群話題不斷！再來保勝光 (6517-TW) 前兩周天天飆，是不是未來都是機會呢！LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

主流輪流飆，次主流當然也不能錯過啊！

夏季將到加上 4 月電價又調漲 11%，供電吃緊！民營電機組破管、故障、高溫用電飆高，因擔心夜間電力不足，台電上周緊急動用「需量競價」措施，出價最高 10 元向民間買電；而 4 月下旬備轉容量率僅約 8％，仍是供電吃緊黃燈狀態！所以此時台電強化電網韌性建設計畫，採取分散、強固、防衛三大主軸，並將在十年內投入 5,645 億元，推行電網系統全面升級，所以未來一旦有地方缺電或跳電，題材到了，就都是機會！

◎太陽能股：太極 (4934-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW) 、永冠 (1589-TW) 風力都有機會。

◎儲能股：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、森威能源 (6806-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 依然是趨勢，震盪壓回都是機會，想知道更多的請跟 Telegram 團隊聯繫 TG： https://t.me/imoney168

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