迅得:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、本公司於112年2月24日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會112年4月17日金管證發字第11203371601號函同意申報生效。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：迅得機械股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新台幣參億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除債券持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或第十九條行使賣回權，或第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額100.5%發行，募集總金額為新台幣參億零壹佰伍拾萬元整。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣714,317,110元整，分為71,431,711股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至111年12月31日止，為新台幣3,691,688仟元整。(經會計師查核111.12.31之合併財務報告) 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行；地址：台北市松山區民生東路五段2號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。