文曄:本公司董事會通過辦理國內現金增資發行特別股

第11款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行特別股。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

(1)發行總金額：未定。

(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，於發行特

別股不超過135,000,000股額度內，擇適當時機，採擇一或兩者以上搭配方式，一

次或分次辦理國內現金增資發行丁種及/或庚種及/或辛種特別股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新臺幣10元。

8.發行價格:未定。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%～15%。

10.公開銷售股數:未定。

11.原股東認購或無償配發比例:

辦理現金增資發行特別股，其承銷方式擬授權董事會就下列二種方式擇一或搭配辦理。

(1)採詢價圈購方式：

除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%之股

份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定，提請

股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數以詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)採公開申購配售方式：

除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%之股

份由本公司及從屬公司員工承購外，另依證券交易法第28條之1規定，提撥擬發行新

股總數10%對外公開承銷，其餘股份由本公司原股東按認股基準日股東名簿記載之持

股比率認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)採詢價圈購方式：

員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)採公開申購配售方式：

原股東及員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

13.本次發行新股之權利義務:依據本公司章程之訂定，另可轉換特別股轉換成普通股後，

其權利義務與普通股相同。

14.本次增資資金用途:

為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於充實營運資金、償還借

款或長期策略發展所需等一項或多項用途）。

15.其他應敘明事項:

(1)本發行案計畫之重要內容，包括但不限於承銷方式、發行價格、實際發行股數、發

行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切

有關本案之事項，擬提請股東會授權董事會訂定、調整與辦理。另本發行案之各相

關事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估、市場客觀環境需

要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

(2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署一

切本發行案之相關契約與文件，並辦理本發行案所需相關事宜。

(3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。

(4)本案將提請本公司112年股東常會討論。