樂士：公告本公司私募國內有擔保可轉換公司債定價及相關事宜。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/04/30

2.公司債名稱:樂士(股)公司國內私募有擔保可轉換公司債

3.發行總額:以不超過新台幣3億元為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還借款、充實營運資金、改善財務結構及投資新事業。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:未定。

13.賣回條件:依實際發行之辦法而定。

14.買回條件:依實際發行之辦法而定。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依實際發行日而定。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

發行轉換後再另行評估。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:

發行轉換後再另行評估。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:

(1)按103年股東會之決議執行。

(2)本次私募國內有擔保轉換公司債轉換價格之訂定,以定價日

前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價，

以及定價日前30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

孰高者為參考價格。

(3)轉換參考價格以104年4月30日董事會前30個營業日平均價格

計算為新台幣3.73元，轉換@價格定價為新台幣2.99元，

詳細資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。