研究報告

【遠東商銀】美疲弱製造業數據，放緩加息預期！

遠東商銀 2023-01-18 09:12

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◆USD/JPY

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四位知情的日本政府和自民黨官員告訴路透，政府可能在 2 月 10 日公布下一任日本央行 (BOJ) 總裁和兩位副總裁的提名人選，另外鑒於上週五及週一市場已將 10 年期日債收益率推升日本央行 (BOJ) 設定的 0.5% 上限，而且 BOJ 為捍衛這一上限而進行的購債規模開始顯得不可持續，因此有關日本將調整或結束收益率曲線控制政策的臆測升溫，而日本財務大臣鈴木俊一在被問及是否採取措施來控制債券收益率上升並糾正市場扭曲，他僅指出日本將通過適當的債務管理，努力維持市場信心，隨著金融市場普遍預測，BOJ 將在週三結束的為期兩天的貨幣政策會議上採取進一步措施，應對不斷上升的債券收益率，激勵日圓上漲，令美元兌日圓自 129.13 高點下跌。

受到訂單驟減及就業增長停滯，紐約聯邦儲備銀行公布 1 月製造業指數驟降至負 32.9，這是自 2020 年中以來最低水平，疲軟的經濟數據再度暗示美國聯邦儲備理事會 (FED) 將繼續放緩加息的步伐，衝擊美元兌日圓下跌至 127.98 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 129.10-30，支撐於 128.20-40。

◆EUR/USD

西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 公布 1 月消費者信心上升 5.0%，不僅連續第二個月上升，且是 2021 年 4 月以來的最大月度漲幅，另外中國 2022 年第四季國內生產總值 (GDP) 同比增長 2.9%，優於預期，支撐市場追逐風險意願。德國智庫 ZEW 公布 1 月經濟景氣指數升至正 16.9，是自俄烏戰爭以來首次進入正值，有跡象表明，冬季的經濟衰退比最初擔心的要溫和。歐洲央行 (ECB) 管委森特諾在達沃斯經濟論壇上表示，歐元區經濟上季度的表現可能超過預期，2022 年以正增長劃下句點，另一位執委兼首席經濟學家連恩則指出，ECB 必須繼續加息以擊退通脹，提振歐元兌美元至 1.0869 高點。

據德國 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 及消費者物價指數 (CPI) 分別較前月下滑 1.2% 及 0.8%，德國 2022 年第四季通脹進一步放緩，另外德國 BDI 工業聯盟表示，德國經濟今年預計將收縮 0.3%，並警告能源將繼續對這個歐洲最大經濟體的工業造成壓力，且據彭博新聞報導，ECB 考慮在 2 月加息 50 個基點後放緩加息步伐，推低歐元兌美元至 1.0773 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0720-40，阻力於 1.0800-20。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利指出勞動力市場的人力短缺有阻礙通脹下降風險，支撐英鎊兌美元自 1.2167 低點上漲。英國國家統計局昨日公布 11 月失業率持平於 3.7%，不過 9 月至 11 月期間，扣除獎金的平均週薪同比增長 6.4%，創下自 2001 年開始有記錄以來的最大增幅，支持英國央行 (BOE) 將進一步升息以對抗通脹，令英鎊擴大漲幅，兌美元至 1.2300 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2190-1.2210，阻力於 1.2280-1.2300。

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