萬國數據(09698)配售可轉換優先票據,籌5.8億美元

　　《經濟通通訊社12日專訊》萬國數據-SW(09698)公布,私人配售5.8億元(美元.下同)於2030年到期的4.5%可轉換優先票據予多項私募股權基金及多位機構投資者,包括一項主權財富基金

　　該集團指,擬將配售票據的所得款項淨額用於開發及收購新的數據中心、一般企業用途及營運資金需求。至於票據將於2030年1月31日期滿,初始轉換價將為每股美國存託股

24.5元,相當於票據本金額每1000元兌40.8163股美國存託股的初始轉換率。轉換價格較該集團簽署前25個交易日的成交量加權平均價格溢價約16.7%。由票據持有人選擇轉換為美國存託股或A類普通股,而目前每股美國存託股代表8股A類普通股。此外,該集團將有權有條件在票據發行3周年或之後強制所有票據持有人進行轉換。(wh)