永捷:本公司董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/12/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永捷創新科技股份有限公司

國內第八次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依面額發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理

，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理

，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理之。