麗清:公告本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年11月10日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年12月13日金管證發字第1110365515號函 申報生效。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：麗清科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣參億元，每張面額新台幣 壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間為三年，除債券持有人依轉換辦法第十條 轉換為本公司普通 股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提 前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司 債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償 還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下或自資本市場募集之資金支應。 本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：為支應本公司國內第三次無擔保轉換公 司債持有人執行賣回權，及償還銀行借款改善財務結構。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣389,900,000元(截至111年 11月30日)。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額之 100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：股份總數： 150,000,000股、已發行股份總數：106,665,154股、已發行股份金額：新 台幣1,066,651,540元。(不包括未完成變更登記之轉換公司債轉換股數) 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 新台幣2,632,611仟元。(依經會計師核閱之111年9月30日合併財務報 告計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部，約定 事項詳見受託契約。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 第一商業銀行新湖分行、台北市內湖區行愛路159號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：群益金鼎證券股份有限公司 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法： 詳見本公司公開說明書之國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦 法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。