第11款
公司代號：3092
公司名稱：鴻碩
發言日期：2022/12/14
發言時間：17:25:11
發言人：魯憶萱
1.董事會決議日期:111/12/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億伍仟萬元為上限。
5.每張面額:每張轉換公司債面額為新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額之100%訂定，實際總發行金額
依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率為0 %。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:待公司決定。
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同
議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，國內
第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定
，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正
時，授權董事長或其指定人員全權處理之。
(2)相關發行事宜，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無擔
保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
