鑫科:公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/12/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鑫科材料科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億元整，實際發行金額依競價拍賣結果而定

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理機構

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客

觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。