《外資精點》高盛:阿里健康中期盈利勝預期,維持目標價5.5元
經濟通新聞 2022-11-30 10:40
《經濟通通訊社30日專訊》高盛發表研報指,阿里健康(00241)上半財年收入按年增長23%,符合預期;期內虧轉盈賺1.62億元人民幣,更勝預期,表現同時好過集團此前發出的盈喜預計賺不少於8000萬元人幣。管理層把盈利改善歸功於履約效率提升、優化了市場營銷及廣告策略,和更佳的成本控制。
該行予其「中性」評級,以反映當前風險與機遇並存,維持目標價5.5元。
高盛相信阿里健康在健康保健數碼化和阿里巴巴和支付寶的引流下,未來3年收入增速將相對較快。公司短期仍要面對包括網售藥物新規,及資本開支增加令盈利能力不確定等挑戰,但公司規模佔優、監管升級下令行業門檻壁壘更高,同時母公司用戶的滲透率仍然偏低,預計公司長期將進一步建立其競爭優勢。(ac)
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