科技股反彈上攻 法人看好雲端產業後市

科技股反彈上攻  法人看好雲端產業後市潛力。(圖:AFP)
科技股反彈上攻 法人看好雲端產業後市潛力。(圖:AFP)

科技股近期反彈,據統計,近一個月 S&P500 指數上漲 7.64%,同期間費城半導體指數也有 2 成以上漲幅,MSCI 高科技指數也漲超過雙位數,明顯優於大盤,其中相對看好雲端相關產業,具備中長線上漲潛力。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出,近期多數國際大廠紛紛下修資本支出,並降低非必要開支,但大型雲端服務商受惠於客戶端需求強勁,帶動資本投資仍持續增加,今年第 3 季財報公布後,業者平均雲端服務資本投資年比由 21% 上修至 26%。

楊博翔分析,在金融海嘯時期,雲端業者營收成長雖從 30% 降至 10%,但隔年迅速恢復動能,加上雲端服務業者已陸續進入規模化收割期,搭配各產業企業數位化,已成不可逆趨勢,一旦投資氣氛轉佳,雲端相關股價表現也將跟進反映。

楊博翔認為,明年美國總體經濟與企業獲利預估,受到高利率、低成長等影響,使企業投資偏向保守,但其實企業主要樽節開支主要以硬體設備為主,而雲端服務所屬的軟體預算比例,在未來 3 年仍將持續上升,反映出軟體投資相對於硬體設備,更能帶給企業營運效率與成本上的優勢。

楊博翔指出,進入雲端化服務後,企業無須再投資高昂 IT 費用,僅需每月支付費訂閱,不合適也能取消,反而更適合目前電價與人力成本走升的環境。

根據外資券商調查,企業近年積極導入雲端服務的最大原因,是上述 IT 預算有限所致,更加凸顯雲端成本優勢,搭配擴充彈性、安全性、備援性,以及可異地工作等優勢,讓雲端服務逐年取代傳統 IT 模式,帶動整體產業維持成長不墜。


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