台泥:一一一年度第二次無擔保普通公司債發行條件(補充說明本公司於111年4月11日公告董事會決議發行無擔保普通公司債)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

臺灣水泥股份有限公司一一一年度第二次無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣參拾參億元整，依發行條件之不同分為甲券、

乙券，其中甲券發行金額為新臺幣貳拾壹億元整、乙券發行金額為新臺幣壹拾貳億元

整。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整

6.發行價格:按面額十足發行

7.發行期間:甲券發行期限為5年期；乙券發行期限為10年期

8.發行利率:甲券票面利率為固定年利率2.1%；乙券票面利率為固定年利率2.65%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無