研究報告

【遠東商銀】日央偏鴿政策，日圓止漲返貶！

遠東商銀 2022-10-31 09:08

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◆USD/JPY

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日本週五公布 10 月東京核心消費者物價指數 (CPI) 同比增長 3.4%，高於預期並創 1989 年以來最大增幅，此外日本公布 9 月失業率小幅升至 2.6%，而求才求職比為 1.34，連續九個月改善且升至兩年半高位。隨著日本央行 (BOJ) 一如預期維持短期利率目標在 0.1% 不變，10 年期公債收益率仍在近零水準，BOJ 總裁黑田東彥表示，我們不打算很快提高利率或退出寬鬆政策，儘管與對日圓疲軟的態度相當矛盾，BOJ 仍堅持其鴿派立場，日圓走勢不振，推升美元兌日圓自 145.97 低點上漲。

研究美國聯準會 (FED) 事務的專家稱，FED 為控制通膨而採取的激進行動使其在未來幾年內將面臨數百億美元的損失，而美國 9 月成屋銷售指數較前月下降 10.2%，房市活動有所降溫，且 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數同比漲 5.1%，略低於預估，但美國 9 月個人消費支出較前月增加 0.6%，個人所得較前月增加 0.4%，皆優於預期，10 月密西根大學消費者信心指數終值為 59.9，亦高於預估，經濟表現持穩，激勵美元兌日圓走升來到高點 147.87。預估今日美元兌日圓支撐於 147.50-70，阻力於 148.30-50。

◆EUR/USD

德國第三季國內生產總值 (GDP) 增長 0.3%，遠高於預估的下降 0.2%，儘管通膨率很高且能源供應令人擔憂，暫時避免了經濟衰退，此外歐洲央行 (ECB) 管委西姆庫斯表示，該央行可能需要在 12 月進一步上調其通膨預測，並即將展開逐步縮減資產購買計畫的討論，且 ECB 管委卡日米爾稱，ECB 仍必須多次升息讓貨幣政策進入限制性環境，需要限制經濟增長以防止物價上揚變得根深蒂固，鷹派言論支撐歐元兌美元漲至 0.9997 高點。

隨著公布歐元區 10 月經濟景氣指數降至 92.5 創下兩年低位，數據顯示零售業和消費者信心略有回升，但工業和服務業的信心下降，製造商對訂單和近幾個月的生產趨勢更加悲觀，服務業方面的企業也對過去三個月的業務表現更加消極，並對下個季度的需求持類似看法，故 ECB 管委維勒魯瓦表示，未來的升息不一定像昨天那麼大幅度，依經濟表現靈活調整，預計通膨在未來兩到三年內降至 2%，打擊歐元兌美元下滑持穩於低點 0.9925。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9890-0.9910，阻力於 0.9960-50。

◆GBP/USD

英國金融時報報導稱，英國政府正在探討每年規模高達 500 億英鎊的增稅和公共開支削減措施，以填補公共財政缺口，報導並指出此舉可能使經濟前景惡化，反而影響未來的稅收收入，輔以美元從跌勢反彈，壓低英鎊兌美元一度回落跌至 1.1501 低點。英國新政府成立後近期英鎊上揚，分析師將注意力轉向下週的英國央行會議，預計升息 75 個基點，同時美元因聯準會 (FED) 可能開始放緩貨幣收緊的步伐而走弱，提振英鎊兌美元上漲觸及高點 1.1623。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1530-50，阻力於 1.1610-30。

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