〈美股盤後〉美債殖利率曲線倒掛加劇 三大指數收黑

〈美股盤後〉美債殖利率曲線倒掛加劇 三大指數收黑 (圖片:AFP)
〈美股盤後〉美債殖利率曲線倒掛加劇 三大指數收黑 (圖片:AFP)

美股財報季喜憂參半,債市最大經濟衰退警鐘赫然響起,美股難以延續連二日升勢,美股三大指數週三 (19 日) 黯然收黑,標普下滑 0.67%,道瓊小跌近 100 點,那指跌 0.85%,Netflix 因財報利多加持,其股價飆漲超過 13%。

數據方面,美國人口普查局週三公布的數據,美國 9 月新屋開工率降幅超過預期,其中集合住宅下降 13.1%,凸顯積極緊縮貨幣政策已顯著削弱房市。

10 年期美債殖利率觸及 4.136%,創 2008 年 7 月 23 日以來最高。10 年期與 2 年期間美債殖利率曲線倒掛加劇,未來經濟衰退的警訊越加明確。《彭博》近期經濟模型預測顯示,美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的機率已經達到 100%。

政經消息,聯準會週三公布最新「褐皮書」報告指出,全美經濟活動小幅擴張,物價增長仍處於高位,儘管幾個地區出現一些鬆動。就業持續增長,部分地區出現降溫。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 卡什卡里表示,由於通膨居高不下,聯準會需要進一步升息。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三稱,儘管美股今年以來重挫,聯準會不應對股市下跌做出反應,市場正消化聯準會預期的升息,這是一個好消息,終端利率應該接近 4.5% 或 4.75%,這將使 2023 年成為「反通膨」的一年。

全球通膨持續惡化,英國 9 月消費者物價指數值 (CPI)年增達 10.1%,創 42 年歷史新高,歐盟整體通膨率達 11 %,比英國更高,這強化市場對英國和歐洲央行未來大幅升息、盡快啟動縮表的預期。

俄烏形勢嚴峻,油價走升令能源股為週三唯一收紅板塊,儘管美國總統拜登宣布再度釋出 1,500 萬桶戰略石油儲備 (SPR),呼籲企業應將較低的能源成本回饋給消費者。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.26 億例,死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (19 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 99.99 點,或 0.33%,收 30,423.81 點。
  • 那斯達克指數下跌 91.89 點,或 0.85%,收 10,680.51 點。
  • 標普 500 指數下跌 24.82 點,或 0.67%,收 3,695.16 點。
  • 費城半導體指數上漲 16.8 點,或 0.76%,收 2,237.7 點。
標普 11 大板塊僅能源板塊倖免,房地產、金融和醫療保健領跌。(圖片:finviz) 
標普 11 大板塊僅能源板塊倖免,房地產、金融和醫療保健領跌。(圖片:finviz) 
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲  0.077%;Meta (META-US) 漲 0.32%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.85%。

道瓊成分股多收黑。家得寶 (HD-US) 下跌 3.36%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌  2.7%;摩根大通  (JPM-US) 下跌 1.96%;旅行家 (TRV-US) 上漲 4.44%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.24%。

費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 上漲 1.47%;AMD (AMD-US) 跌 1.19%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.70%;應用材料 (AMAT-US) 上漲  2.70%;德儀 (TXN-US) 上漲  0.75%;美光 (MU-US) 上漲 0.91%。

台股 ADR 互有消長 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.08%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.21%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.51%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.18%。

企業新聞 

《華爾街日報》引述消息人士指出,晶圓代工龍頭台積電考慮擴大在日本的產能,試圖降低地緣政治風險所採取的舉措。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.08% 至每股 63.66 美元,折溢價率為 3.09%,換算價為 407.74 元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.84%,盤後股價跳水逾 4%。特斯拉盤後公布第三季財報,調整後每股純益為 1.05 美元,優於分析師預期,但營收達 214.5 億美元,遜於預期,毛利率穩定在 27.9%,亦重申未來銷量逐年成長 50% 的目標,以及特斯拉電動皮卡「Cybertruck」12 月開始交貨。

荷蘭半導體設備商艾司摩爾 (ASML) (ASML-US) 大漲 6.27% 至每股 424.02 美元。艾司摩爾週三盤前公布的 2022 會計年度第三季財報表現優於市場預期,新訂單也創下新高,預估美國對中國設下的晶片設備和技術管制措施對明年出貨影響有限。

影音串流巨擘 Netflix (NFLX-US) 噴漲 13.09% 至每股 272.38 美元。Netflix  第三季全球新增 241 萬用戶,並預測第四季可望再增加 450 萬用戶,扭轉訂閱人數連二季下滑表現。

美國聯合航空 (UAL-US) 收紅 4.97% 至每股 39.10 美元。聯合航空公布第三季財報優於市場預期,並預期今年年底將再次獲利,聯合航空指出,儘管機票價格很高,但消費者對旅行的興趣並沒有放緩的跡象

亞培 (ABT-US) 大跌 6.57% 至每股 98.11 美元,亞培最新財報顯示淨銷售額為 104 億美元,低於去年同期的 109.3 億美元,國際醫療器械銷售增長低於預期,主要是受到強勢美元和中國供應鏈的打擊。

經濟數據
  • 美國 9 月營建許可月增率初值報 1.4%,預期 3.8%,前值 - 8.5%
  • 美國 9 月營建許可年化總數初值報 156.4 萬戶,預期 153 萬戶,前值 154.2 萬戶
  • 美國 9 月新屋開工年化月率報 - 8.1%,預期 - 4.1,前值 13.7%
  • 美國 9 月新屋開工年化總數報 143.9 萬戶,預期 147.5 萬戶,前值 156.6 萬戶
華爾街分析

DataTrek Research 的聯合創辦人 Nick Colas 認為:「鑑於聯準會政策仍然緊縮且債券殖利率處於如此高的水平,延續反彈似乎是一項艱鉅的任務。」

Piper Sandler 首席市場技術員 Craig Johnson 稱:「賣超跡象最近支持股市反彈,就技術角度來看,出現又一場騙局的風險似乎很高,因為沒有足夠的證據證明股市已完全觸底,但也不能排除年底出現大幅反彈可能性。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


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