泰茂:公告本公司董事會決議通過發行國內第四次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/10/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限

公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣三億元，實際募資金額依競價拍賣結果決定。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定底標不低於面額之100%，每張實際發行價格依競價

拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:新光商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:本次有擔保轉換公司債

之實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場情況與主辦承銷商

共同議定之，並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期

並依有關法令規定辦理。

18.賣回條件:依有關法令規定辦理，待主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:依有關法令規定辦理，待主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令規定辦理

，待主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規

定辦理，待主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效，本次國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之

發行金額、發行條件及轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額

、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其

他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因客觀

環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，

擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第四次有

擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理 相關發行事宜。