東浦:補充說明本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/09/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:東浦精密光電股份有限公司國內第三次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣3億元，實際募資金額依競價拍賣結果決定

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷

12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣

(2)本次發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、

發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定

變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評估或因

客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之

(3)本次公司債之發行如有前述未盡事項，授權董事長依法全權處理之