廷鑫:廷鑫興業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會於111年07月21日金管證發字第11103489261號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於111年09月26日證櫃債字第11100106092號函同意，訂於111年09月28日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱：廷鑫興業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：廷鑫一；代碼：23581)。 2、債券期別：第1期。 3、櫃檯買賣開始日期：民國111年9月28日。 4、發行總面額：新臺幣參億元整(總金額為新台幣319,901,170元整)。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣106.63元(依票面金額106.63%發行)。 7、發行期間：三年，自民國111年9月28日開始發行，至民國114年9月28日到期。 8、票面利率：0%。 9、還本付息方式：發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定，本公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額以現金一次償還。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、擔保方式：合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。 12、債券受託人：日盛國際商業銀行股份有限公司。 13、還本付息暨辦理債券事務機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。 14、本次發行之轉換公司債謹訂於民國111年9月28日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 15、特此公告。