京鼎、漢唐、帆宣、閎康,台積電超強的連帶受惠股!

京鼎、漢唐、帆宣、閎康,台積電超強的連帶受惠股!(圖:shutterstock)
京鼎、漢唐、帆宣、閎康,台積電超強的連帶受惠股!(圖:shutterstock)

台積電 (2330-TW) 可以說是我們台灣最大的光榮,是大盤權值比重最高的公司以外,也是全球半導體產業的龍頭。以往這個位置都是由韓國三星坐穩的,但今年三星預計 7 月至 9 月的季度半導體銷售額將下降 19%,使得本來差距就微乎其微的台積電將在這季超越三星,原本台積電就有著比三星更先進的製程,如今更是鞏固了地位,成為全世界科技產業都關注的對象。

也因此,台積電從上個月底隨世界局勢股價下滑後,如今迅速反彈,回到了季線 492 之上,這個反彈速度帶動了許多台積電相關的概念股,雖然不一定是台積電的子公司,卻有著一定的業務往來,而這個趨勢將會是「長線維持」,因為不只是台積電本身,整個半導體產業至今都仍在膨脹,要說短線隨大盤震盪是有可能的,但長線就會是繼續好下去。

京鼎 (3413-TW) 本身是鴻海 (2317-TW) 集團下的子公司,但是其半導體零組件業務受惠於全球主要晶圓廠皆維持高資本支出、擴充產能、各國推動自主半導體供應鏈等趨勢,最終與台積電牽上關係。台積電在擴廠後會有 EUV(紫外線光)機台的需求,會向美商應用材料添購設備,而京鼎正是應材的重要夥伴,並且有自家產品,間接供貨給台積電,雙方互助互惠營運動能一起拉升,京鼎 8 月營收年月雙增創新高就是一個證明。

無塵室系統工程與設備大廠帆宣 (6196-TW) 主力客戶也是台積電,8 月合併營收 49.07 億元、月成長 3.4%,再創單月歷史新高,相較 2021 年同期大幅成長 74.2%,而除了國內的客戶外,美國政府也對其半導體產業提供補助,所以美國半導體廠的擴產並沒有因為一些消費性電子表現不佳而停滯,帆宣約有 55% 的外銷比重,有望持續受惠美國政策,是一檔半導體產業競爭下不管怎樣都能夠受惠的個股。

同為無塵室工程商的漢唐 (2404-TW) 同樣具備產業前景性,今年上半年累計已簽約未完工的訂單達 933.61 億元,確立 2022 及 2023 年營運樂觀,這些訂單當中包括台積電、中國、美國 (美光) 等大型客戶,而若以各家廠房來區分則有著中科 15 廠、南科 18 廠,還有南京 F16 廠,以及美國亞利桑那 F21 廠等無塵室訂單,規模之巨大帶來可觀商機,漢唐前 8 個月營收累計 246.86 億元,相較同期年增 53.8%,是往年最佳表現,且就像前面說的,績優表現可以延續至明年。

閎康 (3587-TW) 則為半導體檢測設備廠,前面說的機料、無塵室、以至於現在的檢測設備,其實可以看出都是「半導體擴廠所需要的東西」,這類東西在各家半導體都積極尋求發展的當下,就是無可動搖的當紅炸子雞。閎康今年 8 月營收月增 9.6%,較去年同期成長 15.9% 改寫新高,累計前 8 個月營收 24.55 億元,較去年同期成長 14.7%,同樣是歷年同期新高紀錄,可以看出來並非 1、2 個月的爆發性成長,而是長期穩定的發展,這也驗證了我前面說的「半導體設備需求為長線需求」,投資人不能被一天兩天的震盪就嚇到,對於「半導體」這塊眼光必須放遠一點。

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