研究報告

【遠東商銀】ECB加息預期增，扶助歐元反彈

遠東商銀 2022-08-30 09:13

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾於杰克森霍爾全球央行研討會中表示，FED 將把借貸成本提高到限制增長所需要的水平，並將在一段時間內保持在該水平，以推動通貨膨脹回落，其評論不僅支持市場對聯邦基金利率將在更長時間內保持在較高水平的定價，亦粉碎了明年初政策將逆轉的看法，激發美國兩年期公債收益率升至 2007 年底以來的最高值 3.466%，而且貨幣市場定價顯示，FED 在 9 月會議上加息 75 個基點的可能性升至約 75%，週一推動美元兌日圓自 137.54 低點上揚。

隨著日本股市追隨華爾街的跌勢重挫 2.66% 至兩周最低位，日本內閣官房長官松野博一表示將帶著緊迫感密切關注市場趨勢，風險偏好降溫增添投資人對避險美元的需求，並據數據顯示達拉斯聯邦儲備銀行 7 月製造業企業指數回升至負 12.9，提振美元兌日圓至 139.00 高點，但市場關注本週五公布的美國 8 月就業報告，以觀察美國經濟的健康狀況，限制美元漲勢。預估今日美元兌日圓阻力於 138.70-90，支撐於 137.60-80。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布 7 月零售銷售較前增長 1.3% 遠高於預期，達創紀錄的 347 億澳幣，更為四個月來最佳表現，突顯消費者的消費具有韌性，但美國及歐洲更積極加息的風險不斷升高，打擊亞洲股市下滑，令風險資產遭遇賣壓，推低澳幣和紐元等風險貨幣，而且俄羅斯國有能源俄羅斯天然氣工業預計在 8 月 31 日至 9 月 2 日停止對西歐的天然氣供應，令人擔憂歐元區能源危機引發經濟衰退風險，拖累歐元兌美元跌至 0.9912 低點。

隨著歐洲央行 (ECB) 決策者包括執委施納貝爾、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛及拉脫維亞央行總裁卡薩克斯於杰克森霍爾研討會上主張 9 月大幅加息，以抑制高於目標四倍的通貨膨脹，並據信用評級機構 Scope 研究報告指出，德國的公共財政足以承受重大的能源衝擊，路孚特數據則顯示，市場完全預期 ECB 在 9 月 8 日政策會議上加息 50 個基點及反映加息 75 個基點可能性為 67%，而且 ECB 首席經濟學家暨執委連恩稱，ECB 應以穩步步伐加息直到周期結束，推升歐元兌美元至 1.0028 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9980-1.0000，阻力 1.0080-1.0100。

◆GBP/USD

英國政府面臨愈來愈高呼聲要求立即向生活艱困的家庭提供財政幫助，並據英國泰晤士報報導，首相候選人特拉斯計畫對華採取更強硬立場，首度把中國列為對國家安全的一大威脅，可能升高外交緊張關係，週一衝擊英鎊兌美元自 1.1751 高點下挫。隨著通貨膨脹飆升打擊消費，投資銀行高盛預計英國經濟今年第四季開始衰退，並預測 2023 年萎縮 0.6%，擴大英鎊兌美元跌幅至兩年半低點 1.1645，但適逢英國假期休市令交投普遍受限，限制英鎊跌勢。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1660-80，阻力於 1.1760-80。

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