〈美股早盤〉美7月通膨降溫 Fed大幅升息預期下降 主要指數開高走高

〈美股早盤〉美7月通膨降溫 Fed大幅升息預期下降 主要指數開高走高(圖片:AFP)
〈美股早盤〉美7月通膨降溫 Fed大幅升息預期下降 主要指數開高走高(圖片:AFP)

美國 7 月消費者物價指數(CPI)年增率較前值大幅回落,核心 CPI 年增率也低於市場預期,緩解市場押注聯準會(Fed)大幅升息預期,美股周三(10 日)開高走高。

截稿前,道瓊工業指數上漲近 500 點或近 1.5%,那斯達克綜合指數漲逾 250 點或近 2.1%,標普 500 指數漲近 1.70%,費城半導體指數漲近 1.6%。

美國 7 月 CPI 年增率從前值 9.1% 大幅降至 8.5%,低於市場預期的 8.7%,核心 CPI 也維持在 5.9%,與前值持平,低於市場預期的 6.1%。

按月來看,7 月 CPI 報 0.0%,較 6 月的 1.3% 大幅回落,也低於預期的 0.2%;7 月核心 CPI 從前值 0.7% 降至 0.3%,低於市場預期的 0.5%。

數據公布後,市場對 Fed 大幅升息的預期降溫,美股三大指數期貨短線拉高,美元指數一度跌破 105 關卡,創 7 月以來新低,美國 10 年期與 2 年期公債殖利率倒掛幅度一度超過 58 個基點。

不過,美國潛在的通膨壓力仍高,可能不會很快顯著下降,包括全球供應鏈混亂、新冠疫情初期的大規模政府刺激,以及俄烏衝突等在內的多種因素疊加,導致美國 CPI 大幅飆升。

交換合約市場顯示,Fed 升息 2 碼(50 個基點)的可能性大於 3 碼(75 個基點)。Fed 政策制定者上周表示將繼續升息,在放棄激進升息的貨幣政策之前,必須看到 CPI 增幅連月下降跡象,強而有力且持久的證據表明通膨正在回落至 Fed 的 2% 目標。

個股消息方面,迪士尼 (DIS-US) 將於周三盤後公布第三季財報,目前市場預期,迪士尼業績應該會有穩健的表現,但是數據也可能會反映出串流媒體業務需求出現放緩。

截至台北時間周三(9 日)21 時許:
 標普 500 日線圖。(圖片:鉅亨網)
標普 500 日線圖。(圖片:鉅亨網)
焦點個股:

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 2.43%,至每股 89.81 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 上季財報黯淡,由於受到加密貨幣價格下跌影響,加上當季月活躍交易用戶減少,交易量下降,虧損超過 10 億美元且營收遜於分析師估值,同時也下調全年展望。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.18%,至每股 44.19 美元

根據最新文件,美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克賣出價值近 70 億美元特斯拉股票。馬斯克表示,若與推特官司敗訴,這筆資金可用於收購所需的 440 億美元。不過目前法院是否會迫使馬斯克履行收購推特交易仍存在不確定性。消息傳出後推特股價盤前漲近 4%;特斯拉 (TSLA-US) 漲逾 2%。

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 7.31%,至每股 43.89 美元

元宇宙概念線上遊戲平台 Roblox 上季財報預訂額、獲利雙雙遜於分析師預期。上季營收年增 30% 至 5.912 億美元,但每股虧損 0.30 美元,不及分析師預估的每股虧損 0.21 美元。值得注意的是,上季預訂額比去年同期下滑 4%至 6.399 億美元,遜於分析師估的 6.444 億美元。預訂額是 Roblox 關鍵的銷售指標。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 7 月 CPI 年增率報 8.5%,預估 8.7%,前值 9.1%
  • 美國 7 月 CPI 月增率報 0.0%,預估 0.2%,前值 1.3%
  • 美國 7 月核心 CPI 年增率報 5.9%,預估 6.1%,前值 5.9%
  • 美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3%,預估 0.5%,前值 0.7%
  • 美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.8%,預期 1.9%,前值 1.8%
  • 美國 6 月批發銷售月增率報 1.8%,預期 0.9%,前值 0.7%
華爾街分析:

券商 Oanda 的分析師 Craig Erlam 表示,今天的通膨數據可能替下半個月的股市奠定基調,數據低於預期將是股市上漲的動力,而接近或甚至超越 6 月的通膨數據,都可能引發市場的重大風險逆轉,因為投資人辯論的焦點將轉移到 Fed 升息 3 碼或 4 碼,而 2 碼的討論仍緊跟在後。

富國銀行投資研究所的全球策略師 Gary Schlossberg 表示,Fed 將推高短期利率,美國公債殖利率曲線出現不斷加深的倒掛和全面反轉。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 表示,在考慮暫停緊縮周期之前,聯邦市場公開委員會(FOMC)將須確保通膨可以穩定回到目標水準,倘若今天數據顯示通膨依舊火熱,FOMC 暫停步伐將往後推延,市場也將重新評估對升息的預期。


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