氣立:補充說明111/06/14董事會決議發行111年國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣氣立股份有限公司國內

第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不高於面額103.5%

為限。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。