〈ESG大趨勢〉永續商機快速成長 挑選投資標的把握兩原則

永續商機快速成長  挑選投資標的把握這兩原則。(圖:AFP)
永續商機快速成長 挑選投資標的把握這兩原則。(圖:AFP)

ESG 概念席捲全球,投信表示,環境變化將成影響未來經濟趨勢的主要因素之一,也將進一步帶動相關商機快速成長,建議可優先布局真正投入綠色經濟且營收超過 20% 來自相關商品的公司,提前搭上長線商機。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出,對抗地球暖化、極端氣候幾乎已成為全球共識,各國政府也體認到,氣候變遷可能導致系統性金融危機,因此積極推動友善生態政策,包括美國、英國、歐洲、中國、台灣、日本、亞洲等都共襄盛舉。

以美歐國家為例,美國政府推出兩兆美元綠色政策,包含 100% 再生電力目標、興建相關基礎建設、發展電網儲存技術,同時,也為潔淨能源投資提供 3.5 兆美元減稅優惠,預計至 2030 年底前,目標減少 8 成發電碳排,將整體碳排降低至 50%。而碳排量最高的中國,也開始在十四五計畫中明訂綠能政策,並計畫於 2025 年達到碳排計畫下降 18% 的目標。

張書廷指出,看準全球政策朝向環境、生態友善發展,金融市場也從中尋找新商機,例如由 FTSERussell 所編制的一系列相關指數,即涵蓋股票、債券及 REITs 等不同生態友善主題投資,進一步來看,單純針對股票所編列的綠色經濟,就占了全球上市股票市值的 5%,約達 4 兆美元的市值規模。

張書廷認為,ESG 主題投資已成為新一代投資主題,且該趨勢仍在快速成長中,投資人不妨透過相關基金,優先布局真正投入綠色經濟、營收超過 20% 是來自於能產生明確且有重大影響的環境產品、服務領域的公司,搭上長線成長商機。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人方定宇表示,全球股市在今年初大幅拉回後,目前本益比 15.7 倍已較去年高點下跌 26%,但在通膨疑慮尚未消止前,預期短線恐將持續疲弱。

但方定宇也說,全球 ESG 企業股票的本益比已回落至 5 年均值下方,且預期今年企業回購股票的力道續強,ESG 股市已浮現中長線投資價值。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金經理人江仲弘指出,市場利率維持走升,投資人對利率和通膨仍有擔憂,導致股市與債券殖利率間呈現拉鋸,在量化模型配置上以價值股為主,偏好金融與工業相關產業,國家配置以美國為主,其次分別為中國及德國。
 


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