鈺創:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年3月18日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年5月3日金管證發字第1110340167號函核准申 報生效。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：鈺創科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第三次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總面額新台幣8億元整，每張面額為新台幣 10萬元整。 四、公司債之利率：票面利率為0％。 五、公司債償還方法及期限：發行期間五年。(除本債券持有人依發行及轉換辦 法第十一條轉換為本公司普通股，或本公司依第十九條提前贖回，或本公司 依第二十條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還，前述日 期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。) 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債 券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.本公司債因未設償債基金，故無保管方法。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，依票面金額 100.8%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數650,000,000股， 已發行股份總數269,929,347股，計新台幣2,699,293,470元整。 十一、公司現有全部資產減去全部負債之餘額：依110年度經會計師查核之合併 財務報告計算資產總額：7,204,382仟元，負債總額：2,960,785仟元，本 公司現有全部資產減去全部負債後餘額為4,243,597仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 第一銀行華山分行 地址：台北市中山區長安東路1段22號 十五、承銷或代銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司債公開說明書。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱本公司債公開說明書。 二十二、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。