怡利電:公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

怡利電子工業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定底標以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:發行期間三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第二次有擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、承銷方式、

發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、資

金來源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如

遇法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，授

權董事長得全權處理之。

(2)相關發行事宜，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第二次有擔

保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。