兆利:兆利科技工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年3月28日金管證發字 第11103355681號函同意申報在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月 25日證櫃債字第1110003558號函同意，訂於111年4月28日起在證券商營業處所開始 櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券 審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: (一)、公司債名稱：兆利科技工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (簡稱:兆利一；代碼:35481)。 (二)、債券期別：第１期。 (三)、櫃檯買賣開始日期：111年4月28日。 (四)、發行總面額：新臺幣肆億元整。 (五)、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 (六)、發行價格(佰元價)：新台幣109.57元(依票面金額109.57%發行)。 (七)、發行期間：三年，自111年4月28日起至114年4月28日止。 (八)、票面利率： 0%。 (九)、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法 第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後 五個營業日(含第五個營業日)內支付。 (十)、本次轉換公司債全面採無實體發行。 (十一)、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 (十二)、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (地址：台北市中正區博愛路17號3樓)。 (十三)、本次發行之轉換公司債於111年4月28日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債 券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心上櫃買賣。 (十四)、特此公告。