〈財報〉俄烏衝突推動交易熱潮 高盛Q1營收、獲利超預期
鉅亨網編譯段智恆 2022-04-15 00:09
高盛 (Goldman Sachs) 周四(14 日)公布 2022 會計年度第一季財報,雖然股票承銷活動不理想,使投資業務低迷,上季純益年減逾 4 成,但地緣政治危機帶來的交易熱潮推動固定收益、外匯及商品部門(FICC)營收年增逾 2 成,遠高於預期,帶動第一季營收、獲利表現亮眼。
高盛 (GS-US) 美股盤前公布財報後股價一度漲近 2%,但開盤後漲幅逐漸收窄,截稿前翻黑下跌 0.49%,每股暫報 320.39 美元。
FY2022 Q1 財報關鍵數據:(vs. Refinitiv 訪調預期)
- 營收:129.3 億美元,年減 27%,高於預期 118.3 億美元
- 純益:39.4 億美元,年減 42%
- 每股純益 (EPS):10.76 美元,高於預期 8.89 美元
俄烏戰爭波及美國銀行業財報表現,不過高盛表現卻較其他同業好,主因是外匯和大宗商品市場活動強勁。
高盛第一季 FICC 營收為 47.2 億美元,遠高於 StreetAccount 調查的分析師預期的年減 21% 至 31.2 億美元,營收整整高出近 17 億美元。股票部門營收為 31.5 億美元,也高出分析師預期約 5.7 億美元。
這是高盛至少 5 年來最高的季度 FICC 營收,高盛解釋該項收入反映仲介和融資業務營收的明顯增加。根據高盛的說法,2022 年第一季的運營環境的特點是「在不斷變化的宏觀經濟背景下,客戶活動強勁,波動性增加。」
因此在俄烏戰爭引發的交易狂潮下,全球市場營收年增 4% 至 78.7 億美元,遠高於市場預期的 58.4 億美元。
根據財報數據,高盛的交易部門出手彌補第一季公司併購、首次公開發行(IPO)與債券發行放緩的影響。由於股票與債券發行減少,高盛投資銀行上季營收年減 36% 至 24.1 億美元,與 StreetAccount 預期相符。
營收按業務分拆:
- 投資銀行:24.1 億美元,年減 36%
- 全球市場:78.7 美元,年增 4%
- 資產管理:5.46 億美元,年減 88%
- 消費者與財富管理:21 億美元,年增 21%
消費者和財富管理業務淨收入增長 21%,至 21 億美元,主要得益於管理費用和信用卡餘額的增加。
不過,投行業務收入下降 36%,至 24.1 億美元,原因是在俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇的背景下,股票上市和債券承銷的諮詢費用有所下降。高盛本季還將運營費用削減 18%,主要原因是薪資和福利支出減少。
高盛執行長索羅門(David Solomon)聲明表示:「這是一個動盪的季度,主要由俄烏危機帶來的地緣政治動盪所主導。儘管環境如此,但我們在本季的業績表明,公司繼續有效地支援我們的客戶。我感到鼓舞的是,我們更具彈性和多元化的特許經營權,可以在不確定的市場中產生可觀的回報。」
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