台泥:本公司董事會決議發行無擔保普通股公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣水泥股份有限公司無擔保普通股公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

以不超過新台幣200億元整（或等值之美金），於國內發行新台幣或美金計價之

永續發展債券及/或一般無擔保普通公司債、或於海外發行美金計價之綠色債券

及/或社會責任債券/或一般無擔保普通公司債，上述方式可擇一或並行，且得

一次或分次發行。

5.每張面額:

新台幣100萬元整（如以新台幣計價）或美金20萬元整（如以美金計價）。

6.發行價格:按面額十足發行。

7.發行期間:以不超過20年期為原則。

8.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

(1)充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結

構；(2)綠色投資計畫；或(3)其他有助於提升及實踐本公司企業社會責任使命

且具社會正面效益之用途。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:

本案所定之發行條件(包括發行總額、年期、票面利率等)、發行辦法、資金來

源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事

長或其指定之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機

關要求更正、或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等，亦授權董事

長或其指定之人全權處理，並代理本公司簽署、用印或交付一切有關發行公司

債契約及文件。