兆利:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司111年3月2日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。業奉金融監督管 理委員會民國111年3月28日金管證發字第11103355681號函申報生效在案。 二、依公司法第252條第1項之規定辦理，本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)、公司名稱：兆利科技工業股份有限公司 (二)、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總金額新台幣肆億元整，每張債券面額新台幣 壹拾萬元整。 (三)、公司債之利率：票面利率為0%。 (四)、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第 十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本 轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後五個營 業日(含第五個營業日)內支付。 (五)、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫：本次轉換公司債之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或 資本市場工具項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付 還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金。 (七)、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，以不低於面額101%發行。 (九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台 幣10元。 2.已發行股份總數：60,121,398股。 3.已發行股份金額：新台幣601,213,980元 (十)、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依經會計師查核簽證之110年度合併財務 報告計算之餘額為新台幣4,129,488仟元。 (十一)、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)、代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行股份有限公司城中分行(台北市中正區博愛 路17號1樓)。 (十四)、承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 (十五)、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)、附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)、董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書之「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。