台新金:本公司董事會決議通過申請發行國內第一次無擔保交換公司債(補充110/12/23公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台新金融控股股份有限公司國內第一次

無擔保交換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否(補充)

4.發行總額:發行總面額為新臺幣50億元整(補充)

5.每張面額:每張面額新臺幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、充實營運資金及因應未來轉投資需求。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部(補充）

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:無

19.買回條件:1.彰化銀行普通股在集中交易市場之收盤價格連續三十個營業日超過

當時交換價格達百分之三十(含)以上時。2.若本交換公司債流通在外餘額低於原

發行總面額之百分之十時。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。(補充)

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

22.其他應敘明事項:本交換債之實際發行計畫、發行程序暨發行條件等相關事項訂定

修正、及一切發行相關作業等，均授權董事長或其指定代理人全權處理之；未來如遇

法令變更、主管機關核定要求、或因應市場狀況需要或其他主客觀因素環境等，而需

增修調整時，亦同。