泰茂:公告本公司董事會決議辦理國內或國外可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內或國外可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:擬於總發行金額美金壹仟萬元範圍內，依發行市場規定發行。

5.每張面額:依發行市場規定發行。

6.發行價格:不適用

7.發行期間:不適用

8.發行利率:不適用

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

充實營運資金、償還公司債務、尋求轉投資機會或其他因應公司

未來發展用途。

11.承銷方式:待定

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:待定

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

18.賣回條件:相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法、資金來源、計畫項目、資金運用進度、可能產生效

益及其他相關事宜，如遇主管機關相關法令修訂，或因應主客

觀環境需修訂、調整時，擬授權董事長全權處理之。

(2)配合本次轉換公司債之相關發行作業，本次轉換公司債俟呈報

主管機關核准發行後，擬授權董事長決定訂價基準日及與主辦

承銷商共同議定轉換價格，並代表本公司簽署一切有關發行本

次轉換公司債所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。

(3)如前述有未盡事宜，擬授權董事長依相關法令規定全權處理。