研究報告

【遠東商銀】BOJ堅持寬鬆政策，日圓再下挫！

遠東商銀 2022-03-21 08:48

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◆USD/JPY

日本上週五公布 2 月全國消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 0.9% 高與前值，核心 CPI 則如預期較上年同期漲 0.6%，創兩年來最大增幅，顯示通貨膨脹壓力增加，但日本央行 (BOJ) 結束貨幣政策會議如預期維持利率目標在負 0.1% 及承諾引導十年期公債收益率在 0% 左右，亦警告烏克蘭危機帶來極高不確定性，總裁黑田東彥更表示通貨膨脹上升主因是大宗商品價格上漲，無需撤出經濟刺激舉措，強化 BOJ 與全球收緊貨幣政策方向大相逕庭，並據路透調查，俄羅斯向烏克蘭發動戰爭後，企業在供應中斷和能源價格飆升中掙扎，日本大型製造商第一季企業信心料較不樂觀，令日圓承壓，美元兌日圓自 118.45 低點走高。

隨後全美不動產協會 (NAR) 表示，美國 2 月成屋銷售降 7.2% 至年率為 602 萬戶低於預期，創去年 2 月以來最大降幅，但世界大型企業研究會公布美國 2 月領先指標升 0.3% 符合預估值，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒表示支持未來幾個月進行一系列 50 個基點的升息，鴿派的明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利立場亦急劇改變稱，FED 今年應將政策利率目標區間上調至 1.75%-2.0%，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德更認為 FED 今年應將隔夜拆款利率提高到 3% 以上，決策官員的鷹派表態，激勵美元兌日圓漲至高點 119.39。預估今日美元兌日圓支撐於 118.90-119.10，阻力於 119.70-90。

◆EUR/USD

消息人士稱，部分債權人已收到俄羅斯支付上周到期的美元債券票息，避免了債務違約，市場則對烏克蘭與俄羅斯和平談判抱有希望，改善風險情緒，而且大宗商品價格維持高位，上週五支撐澳幣和紐元，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德上周表示 ECB 計畫今年夏天結束購買公債，將不急於升息，而且 ECB 管理委員會委員維斯科稱，過去兩周歐元區經濟前景急劇惡化，ECB 一周前的預測已過時，拖累歐元兌美元受限於 1.1118 高點。

據德國外交部長拜爾波克警告稱，烏克蘭戰爭造成的供應短缺將很嚴重，並據歐盟統計局數據顯示，歐元區第四季勞工薪資較去年同期增 1.5% 較前值放緩，更因能源價格大幅上升導致進口急速增加，歐元區 1 月貿易連續三個月出現逆差達 272 億歐元，而且烏克蘭與俄羅斯的協商停滯不前，美國總統拜登與中國國家主席習近平視訊通話，警告中國切勿幫助俄羅斯襲擊烏克蘭，投資者在周末前縮減風險部位的押注，打壓歐元兌美元至低點 1.1001。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1050-70，支撐於 1.0950-70。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 上周連續第三次提高利率，但對未來緊縮計畫的措辭軟化，而且俄羅斯和烏克蘭雙方代表在談判中仍存分岐，上週五打擊英鎊兌美元至低點 1.3107。隨著市場對俄羅斯與烏克蘭和平談判保持樂觀，而且大宗商品相關貨幣上揚，帶動英鎊兌美元反彈至高點 1.3196。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3160-80，支撐於 1.3060-80。

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