研究報告

【遠東商銀】BOE再升息1碼，激勵英鎊上漲！

遠東商銀 2022-03-18 09:15

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 升息及暗示更激進利率路徑，突顯日本央行 (BOJ) 落後於全球政策收緊風潮；此外，日本週四公布 1 月核心機械訂單較前月跌 2.0%，為五個月來首次下滑，並據 BOJ 數據顯示日本家庭截至去年 12 月累積創紀錄 2,023 兆日圓金融資產，約是經濟規模四倍，突顯防禦新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情抑制消費者支出，另外路透調查近 70% 日本企業預計烏克蘭危機損害其收益，日本首相岸田文雄亦認為最近通貨膨脹上升損害小型企業利潤，而且 BOJ 總裁黑田東彥表示日本通貨膨脹率不太可能達到央行 2% 目標，現在討論退出貨幣寬鬆政策為時太早，令日圓承壓，美元兌日圓徘徊於 119.02 高點。

隨後數據顯示美國費城聯邦儲備銀行 3 月製造業指數為正 27.4 及 2 月製造業產出較前月增加 1.2% 優於預期，2 月工業生產升 0.5% 則與預估一致，並據美國勞工部公布一周初請失業金人數降至五十二年最低 21.4 萬人及續請失業金人數跌至 141.9 萬人，另外美國 2 月房屋開工率升 6.8% 至年率為 176.9 萬戶，但建築許可減 1.9% 至年率達 185.9 萬戶，而且投資者消化 FED 升息決議未帶來更鷹派意外及關注俄羅斯與烏克蘭和談進展，打壓美元兌日圓至低點 118.35。預估今日美元兌日圓阻力於 118.60-80，支撐於 118.00 附近。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭數據顯示第四季國內生產總值 (GDP) 增長 3.0%，與上季修正下降 3.6% 相比大幅好轉，並因澳洲經濟活動迅速從 COVID-19 疫情恢復，2 月就業崗猛增 7.74 萬個及 2 月失業率降至 2008 年以來低 4%，料澳洲央行 (RBA) 提前升息，激勵澳幣和紐元上漲，而且烏克蘭與俄羅斯雙方代表在和平談判中均做出妥協姿態，貨幣市場期貨更顯示歐洲央行 (ECB) 今年年底前將有五次升息 50 個基點的預期，推動歐元兌美元自 1.1007 低點走高。

儘管德國經濟機構 Ifw 認為消費者被壓抑的購買力和積壓工廠訂單將被烏克蘭戰爭帶來的影響抵銷，下修德國今年 GDP 增長預估至 2.1%，但歐元區 2 月消費者物價調和指數 (HICP) 較去年同期漲 5.9% 優於預期，並據 ECB 總裁拉加德表示，即使經濟成長放緩，工資仍顯著及持續超過基準，通貨膨脹中期內可能穩定在 2% 的目標，而且 ECB 管理委員會委員克諾特稱，ECB 應在 7 月逐步減少債券購買規模及在第四季升息，推升歐元兌美元至高點 1.1137。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1080-1.1100，阻力於 1.1170-90。

◆GBP/USD

週四英國央行 (BOE) 宣布上調指標利率 % 至 0.75%，激勵英鎊兌美元漲至近日高點 1.3211，但市場預計所有委員一致支持升息，BOE 副總裁康利夫卻意外投票維持利率不變，警告大宗商品價格飆漲將對需求造成巨大衝擊，而且全球通貨膨脹顯著上揚，意味著英國家庭預算面臨沉重壓力，BOE 淡化進一步升息的必要性，打擊英鎊兌美元回落至低點 1.3085。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3140-60，阻力於 1.3240-60。

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