中茂:董事會決議私募普通股訂價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法

第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係為

泓豐投資股份有限公司-法人董事

致允國際投資股份有限公司-非本公司內部人或關係人

致軒國際資產管理股份有限公司-非本公司內部人或關係人-

何佳璟先生-非本公司內部人或關係人

法人應募人之前十大股東、持股比例及與公司之關係：

泓豐投資股份有限公司

前十大股東/持股比例/與本公司關係

高承本(70%)：本公司董事長

高悅華(10%)：本公司董事長之血親

高嘉佑(10%)：本公司董事長之血親

高承鼎(10%)：本公司董事長之血親

致允國際投資股份有限公司

前十大股東/持股比例/與本公司關係

陳思穎(98.24%)：無

賽席爾商Liuprimor-Dium Group Inc.(1.76%)：無

致軒國際資產管理股份有限公司

劉致緯(98.24%)：無

賽席爾商Lainc Group Inc.(1.76%)：無

4.私募股數或張數:2,047,920股

5.得私募額度:2,047,920股之額度內辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之參考價格

以下列二者中較高者之為之：

(1)定價日前一、三或五個營業日（各為新台幣15.2元、

15.2元、15.2元）擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價為15.2元。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為12.87元。

(3)本次參考價格為15.2元，為兼顧長期支持、投資本公司之

股東利益，故本次私募價格為每股25元。

7.本次私募資金用途:用以對外轉投資，充實營運資金或轉投資。

8.不採用公開募集之理由:因應產業發展及公司未來營運發展需求，

考量實際籌資市場狀況掌握不易，且礙於時效，亦恐難迅速挹注所

需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免影響公司正常營運且於

短期內順利取得所需資金，故擬辦理私募，以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/03/11

11.參考價格:15.2元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:25元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與

已發行股份相同，惟依證券交易法第43條之8，除符合該條文

之特定情形外，自交付日起三年內不得自由轉讓。自交付日起

滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募

普通股掛牌上市。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之繳款期限為111年03月11日

起15日內(日曆日)，增資基準日授權董事長訂定之。

(2)另有關私募增資發行新股相關事宜擬授權由董事長全權辦理。