達邁:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

達邁科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定底標以不低於面額之101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:待公司決定。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:待公司決定。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債其相關發行條件及價格、資金運用項目、預計完成日期、計劃項目

所需資金總額、預計資金運用進度、預計可能產生效益、實際發行日期、本案件展延

及撤銷等及其他相關與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，

如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權

董事長全權處理。

(2)為配合本次辦理國內無擔保轉換公司債之發行作業，擬請授權董事長代表本公司

簽署一切有關辦理發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。