正德:本公司董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣600,000,000元為上限。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:按票面金額十足發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件及轉換辦法之修訂

，及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產

生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正；或因應客

觀環境需訂定或修正或有未盡事宜時，授權董事長全權處理之。