【袁志峰專欄】港股強勢,科技股追落後
袁志峰 2022-02-11 04:50
今日推介 - 阿里 (9988), 上日收市 $122.2
1) 股市前景
昨日港股維持升勢,成交略減,板塊輪動持續。港股通南向交易連續 19 日淨買入後昨日轉向,但淨賣出金額微不足道,騰訊 (700) 連續 4 日錄得淨賣出。今年以來,恒生科指跌 0.1%,恒生指數漲 6.5%,大幅跑赢歐美以及中國股市。筆者對港股後市持審慎樂觀看法,美國加息、中國經濟增長放緩及內房債務問題是主要風險因素。短線而言,科技股有機會追落後,可關注。
今天推介是阿里 (9988) — 股價落後大部份頭部科技股,估值相對吸引,具有追落後空間。計劃額外注册 10 億份 ADS 引發大股東軟銀可能減持的憂慮已舒緩。今年面對的監管風險亦會大幅減少。建議買入,目標價 140 元,止損價 115 元。
2) 上日中港股市況總結
周四恒指高開 221 點,已是全日高位,隨後受壓回落,最多曾倒跌 180 點,午後輾轉上掦至尾市,收報 24924 點,升 94 點或 0.4%。成交額按日減 8% 至 1291 億元,1 月份日均成交額 1284 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 0.6 億元,包括淨買入 4 億元藥明生物 (2269)、3 億元快手 (1024) 及 3 億元小鵬汽車 (9868) 股份,淨賣出 11 億元中移動 (941)、8 億元騰訊 (700) 及 3 億元建設銀行 (939) 股份。2 月以來淨買入 55 億元,1 月淨買入 438 億元。
藍籌股 43 升 17 跌 4 持平。海底撈 (6862)、碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 4%,為升幅最大藍籌。其次是中國海外發展 (688)、信義玻璃 (868)、長和 (1) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。華潤置地 (1109) 及阿里 (9988) 升近 3%。中國平安及信義光能 (968) 升近 2%。藥明生物 (2269) 及中移動 (941) 跌逾 5% 及 2%,為跌幅最大藍籌。其次是舜宇光學 (2382)、比亞迪 (1211) 及中銀香港 (2388) 跌逾 1%。
恒生科指升 0.6%,收報 5667 點,成份股 24 升 6 跌。大型科技股普漲,阿里 (9988) 升近 3%,美團 (3690)、百度 (9888) 及京東 (9618) 漲逾 1%。萬國數據 (9698)、微盟 (2013) 及明源雲 (909) 漲逾 11%、7% 及 5%,為升幅最大成份股。其次是攜程 (9961) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 4%。閱文集團 (772) 及汽車之家 (2518) 升 3%。京東健康 (6618) 跌逾 9%,為表現最差成份股。其次是金山軟件 (3888) 跌逾 2%。
板塊方面,電訊及石油股下跌。軟件、內房、物管、教育、有色金屬、餐飲、水泥、鋼鐵、煤炭、風電及光伏股跑赢大市,漲幅居前。世茂集團 (813)、融創中國 (1918) 及龍光集團 (3380) 漲 10%-12%。世茂服務 (873) 升逾 14%,融創服務 (1516) 及雅生活服務 (3319) 升逾 5%。中教控股 (839)、中國東方教育 (667) 及宇華教育 (6169) 升 7%-10%。中國鋁業 (2600)、紫金礦業 (2899) 及江西銅業 (358) 升 4%-8%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升 6% 及 5%。中國建材 (3323) 及華潤水泥 (1313) 升 7% 及 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 3%-6%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦資源 (1171) 升 2%-4%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 漲 2%-4%。保利協鑫能源 (3800)、協鑫新能源 (451) 及信義能源 (3868) 升 2%-3%。
周四上証指數平開,全日窄幅震盪,早盤曾升 0.25%,午後曾跌 0.45%,收報 3485.91 點,升 0.2%。深証成指跌 0.7%,科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 9400 億元 (人民幣 · 下同),環比增加 100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 45 億元,2 月以來淨買入 97 億元,1 月淨買入 168 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
中國 1 月份金融數據出爐。 1 月社會融資規模增量為 6.17 萬億元,比上年同期多 9842 億元。1 月末 M2 同比增長 9.8%,增速分別比上月末和上年同期高 0.8 個和 0.4 個百分點。1 月份人民幣貸款增加 3.98 萬億元,是單月統計高點,同比多增 3944 億元。(Wind)
美國 1 月 CPI 同比升 7.5%,創 1982 年以來新高,預期升 7.3%,前值升 7.0%;環比升 0.6%,預期升 0.5%,前值升 0.5% 修正為升 0.6%。(Wind)
歐盟執委會下調歐羅區今年經濟增長至 4%,預測 2023 年增長率為 2.7%,去年 11 月預測分別增長 4.3% 和 2.4%。(信報)
4) 個股訊息
彭博引述知情人士稱,金融監管機構近期要求中國最大的幾家資產管理公司 (AMC),直接參與出險開發商的重組紓困工作,收購其地產項目及拖欠金融機構的債務,中國華融 (2799) 和中國信達 (1359) 均在列。知情人士透露,中國華融正在與世茂集團 (813) 接觸。彭博上月引述知情人士稱,以中國信達為首的一個集團或將收購重組恒大集團 (3333) 難以化解的困境項目。(信報)
中芯國際 (981) 公布截至去年底止第四季業績,股東應佔利潤 5.34 億元 (美元 ‧ 下同),按年 1.08 倍,每股盈利 0.07 元。期內,收入 15.8 億元,按年增長 61.1%。毛利率 35%,按季升 1.9 個百分點,按年升 17 個百分點。中芯預期今年第一季度收入環比增長 15% 至 17%,毛利率介於 36% 至 38% 的範圍內。(信報)
中國移動 (941) 公布,昨日回購 730.35 萬股,每股價格介乎 56.65 至 58.15 元,涉資約 4.22 億元。(信報)
吉利汽車 (175) 公布,1 月總銷量 14.64 萬部,按年跌 6.36%,主要受春節假期提前和各地零星疫情影響。(信報)
太平洋航運 (2343) 預期,2021 年度將錄得股東應佔淨溢利介乎約 8.3 億至 8.5 億元 (美元 ‧ 下同),2020 年同期則錄得虧損 2.08 億元。該公司指出,在全球經濟復甦、商品需求強勁及全球船隊增長放緩的帶動下,2021 年乾散貨運市場展現強勁上升勢頭,為集團帶來強勁的收入。(信報)
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