光麗-KY:公告本公司董事會決議私募甲種特別股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/02/07

2.私募有價證券種類:甲種特別股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人及經

110年8月13日股東常會決議通過之應募人暨110年11月2日股東臨時會決議通過之

新增應募人募集之。

4.私募股數或張數:11,330,000股

5.得私募額度:不超過35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理

，本次為第一次私募甲種特別股11,330,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募甲種特別股價格之訂定，以不低於理論價格之

八成且不低於股票面額為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價

模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權

利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。

依據該計算標準，

(1)本公司擬以111年2月7日為本次私募特別股之定價基準日。依據元衡財金科技有限公

司出具之專家報告，本次私募甲種特別股之理論價格為每股新台幣24.17元至25.16元。

(2)本次私募甲種特別股每股發行價格為新台幣19.50元，不低於理論價格區間下限之八

成。本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據110年股東常會所

決議訂價成數範圍，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及市場股價等因素後決定，

其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、改善財務結構、整合集團資源、企業重組及長期

業務發展等需求(包括但不限於轉投資及充實營運資金等用途)

8.不採用公開募集之理由:考量現金增資募集之可行性，為避免影響本公司正常營運，擬

以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股，以期順利募集所需資金，達到強化財務結構

之目的，故不採用公開募集方式。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/02/07

11.參考價格:不適用，理論價格下限為每股新台幣24.17元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19.50元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募甲種特別股，悉依證券交易法第四十三條之八規

定之情形外及主管機關相關法令函釋規定，自本公司交付私募甲種特別股之日起二年後

次日起，得轉換為私募普通股，除符合法令規定之特定情形外，三年內不得自由轉讓；

自交付日起滿三年後之次日起，授權董事會依當時狀況及相關規定向臺灣證券交易所取

具核發上市標準之同意函後，向主管機關補辦公開發行程序，並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

私募甲種特別股自交付日起算滿二年之次日起，除本公司股份依法暫停過戶期間外，甲

種特別股股東得以一股特別股轉換一股普通股。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

(1)特別股未轉換為普通股：不適用。

(2)特別股全數轉換為普通股：對普通股股權可能稀釋約16.52%。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：111年2月7日至111年2月21日。

(2)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或

因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司

簽署相關之契約與文件及相關事宜。