光麗-KY:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/02/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人及經

110年8月13日股東常會決議通過之應募人暨110年11月2日股東臨時會決議通過之

新增應募人募集之。

4.私募股數或張數:6,068,000股

5.得私募額度:不超過35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理

，本次為第一次私募普通股6,068,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司110年8月13日股東會決議：本次私募普通股

參考價格依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，以定價日前1、3或5個營

業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價；與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；本次私募價格

以不低於參考價格之八成為訂定依據。

本公司擬以111年2月7日為本次私募特別股之定價基準日，依據該計算標準，

(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價分別為26.50元、26.62元、26.69元。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價為27.25元。故取27.25元為參考價格。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，故本次私募股票之每股認購價格訂為

新台幣21.80元，為參考價之80%，預計募集金額為新台幣132,282,400元。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、改善財務結構、整合集團資源、企業重組及長期

業務發展等需求(包括但不限於轉投資及充實營運資金等用途)

8.不採用公開募集之理由:考量現金增資募集之可行性，為避免影響本公司正常營運，擬

以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股，以期順利募集所需資金，達到強化財務結構

之目的，故不採用公開募集方式。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/02/07

11.參考價格:每股新台幣27.25元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣21.80元

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，

本次私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得

再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董

事會依當時狀況及相關規定向臺灣證券交易所取具核發上市標準之同意函後，向主管機

關補辦公開發行程序，並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：111年2月7日至111年2月21日。

(2)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或

因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司

簽署相關之契約與文件及相關事宜。