中信金:補充說明本公司110年11月19日公告董事會決議發行無擔保普通公司債之發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司

一一一年度第一次無擔保普通公司債(補充)

3.發行總額:發行總額為新臺幣壹佰零參億元整。依發行條件不同分為A、B、C三種券，

其中A券發行金額為新臺幣壹拾伍億元整，B券發行金額為新臺幣肆拾捌億元整，

C券發行金額為新臺幣肆拾億元整。(補充)

4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。(補充)

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:A券發行期間為3年，券發行期間為7年， C券發行期間為10年。(補充)

7.發行利率:A券票面利率為固定利率年息0.62%。B券票面利率為固定利率年息0.70%。

C券票面利率為固定利率年息0.80%。(補充)

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及屆期之公司債。(補充)

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(補充)

12.承銷或代銷機構:委任中國信託綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。(補充)

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:一一一年度第一次無擔保普通公司債業經主管機關申報生效在案，

後續將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請於櫃檯買賣交易。(補充)