至上:本公司董事會決議發行國內第九次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/12/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

至上電子股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣壹拾貳億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100.0%~100.5%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:永豐商業銀行(股)公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券(股)公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，

並報准相關主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機

關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機

關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法

令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依

相關法令規定辦理，並報准相關主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第九次無擔保轉換公司債

之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生效

益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因

應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權

處理之。