中租-KY:公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、公司法第二五二條規定。 二、本公司民國110年9月30日之董事會決議辦理。 三、金融監督管理委員會110年11月24日金管證發字第1100373256號函核准發行在案。 公告事項： 一、公司名稱：中租控股股份有限公司(簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣陸拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱：本辦法)第十一條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新臺幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：資本總額定為新台幣25,000,000仟元，分為2,500,000仟股，每股面額新台幣10元，已發行股份新台幣16,003,944,320元整，分為1,600,394,432股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣109,012,701仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣土地銀行信託部。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：凱基銀行民生分行 (台北市民生東路五段2號、2之1號) 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之附件。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。