〈觀察〉台三五族具備完整供應鏈利基 明年續擴產儲備戰力

〈觀察〉台廠三五族具備完整供應鏈利基,明年續擴產備戰力。(圖:AFP)
〈觀察〉台廠三五族具備完整供應鏈利基,明年續擴產備戰力。(圖:AFP)

隨著 5G、WiFi 應用擴大,台廠三五族穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 等今年營運都將攀上高峰,在技術製程上也獲得國際廠商認可,因應未來需求成長,廠商明年都將有新產能加入,市場看好,將可望進一步提升台廠競爭力。

三五化合物上游磊晶廠全新經過多年深耕後,近期成功切入高通 (QCOM-US) 手機 PA 業務,據悉,全新確實拿下高通新一代 PA 訂單,並預期明年將放量出貨,且將依規格分別委由穩懋、宏捷科代工,也代表台廠供應鏈將全數受惠。

全新因應訂單需求成長,在產能調配上也透露端倪,今年以來產能均維持近滿載狀態,必要時更將部分機台轉作生產,年初也宣布訂購 5-10 台 MOCVD 機台,上月起已開始陸續交機,估最後一批機台將在明年 7 月到貨,屆時整體產能可望較目前增加約 20%。

穩懋、宏捷科擴產腳步同樣未停歇,穩懋目前已是全球最大砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工龍頭,拿下全球逾 7 成代工訂單,現階段月產能約達 4.1 萬片,隨著龜山 C 廠新無塵室擴充完成後,明年可望再新增每月 3000-5000 片產能,屆時月產能可望進一步達到 4.4-4.6 萬片,產能約再擴增 1 成。

宏捷科則是去年引進中美晶 (5483-TW) 集團資源後,就規劃三年擴產計畫,將以每年 5000 片為基礎進行擴充,而目前月產能達約 1.5 萬片,預期年底提升至 1.8 萬片,明年農曆年後視客戶需求進一步提升至 2 萬片水準,2022、2023 年也各以 2.5 萬片、3 萬片為目標,屆時產能將較 2020 年翻倍。

隨著台廠奪拿下國際大廠訂單,加上產能擴充下,未來可望在全球供應鏈中持續扮演關鍵要角,不過,觀察各廠近期營運表現,穩懋受惠蘋果 (AAPL-US) 新機挹注下,本季營運可望攀上全年高峰,反觀宏捷科受中國手機、WiFi 客戶調整,本季營運轉趨保守,全新則在不同客戶綜合影響下,本季營運估維持上季水準。

另一方面,專注國防應用商機的砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW),也規劃在明年首季開出後端模組新廠,屆時產能將較目前翻倍,也有助擴大布局低軌衛星、小型基地台等商用領域,也可望助推年營收向上挑戰 20 億元大關。


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