斐成:公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/12/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證

券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定

人認購

4.私募股數或張數:10,000仟股。

5.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

分別為新台幣11.20元、10.97元及10.86元，擇前一個營業日

11.20元為基準。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為11.45元為基

準。

綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格

為11.45元。

(2)本次私募實際發行價格為9.17元，為參考價格之80.10%，且不

低於最近期經會計師查核簽證之每股淨值9.17元。

(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，

同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因

素後決定之，其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:本次私募之募集資金用途為為進行營建個案

開發(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、發展新業務

及未來發展之資金需求，以強化公司競爭力、提高營運效能。

8.不採用公開募集之理由:評估資本市場及募集資本之時效性、便

利性及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不

得自由轉讓之規定，更能確保公司與策略性投資人之長期合作關

係，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/12/03

11.參考價格:新台幣11.45元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣9.17元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同

；惟本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43

條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付滿三年之

後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為民國110年12月04日起至民國110年12月17日

止。

(2)本次私募現金增資基準日為民國110年12月17日，如因客觀環境

變化而有異動，擬授權董事長調整之。