北基:公告本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債(更新發行價格)

壹、依據: 一、本公司110年8月5日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會110年10月19日金管證發字第11003599331號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱:北基國際股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債總面額為新台幣參億元整,每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率:本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限: 1.發行期間:3年,自民國110年12月10日發行,至113年12月10日到期。 2.償還方法:除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額之100.7519%(實質收益率為0.25%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法: 1.本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動、銀行存款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 2.本次公司債因未設償債基金,故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。 七、前已募集公司債者,其未償還之數額:338,400仟元。 八、公司債發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至110年11月30日止,額定資本總額定為新台幣3,000,000,000元整,分為300,000,000股。實收資本額為2,062,377,650元整,分為206,237,765股。 十、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:截至110年9月30日止,為新台幣2,748,247仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表:請參閱本公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:永豐商業銀行股份有限公司,其他約定事項請參閱契約。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:合作金庫商業銀行營業部,地址:台北市松山區長安東路二段225號。 十四、承銷或代銷機構名稱:合作金庫證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公開說明書。 二九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。


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