耀登:本公司董事會決議發行110年度第一次有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/09/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀登科技股份有限公司國內第一次有擔保

轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣4億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限，實際發行

價格依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:興建集團營運總部及購置研發設備

10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:國泰世華商業銀行

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機

關核准後，另行公告之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公

告之。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公

告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後，另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告之。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時，本次

發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發行時程、發行額

度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、

資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬

授權董事長全權處理之。

(2)本次有擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日

，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(3)為配合本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公

司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。