【遠東商銀】FED不會很快升息,美元回落 !

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

美國總統拜登對一項耗資略高於 1 兆美元的兩黨基礎設施計畫在參議院獲得支持感到鼓舞,但資金來源仍有疑問,並據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,最近一周投機客持有美元淨空倉規模小幅增加,週二打壓美元日圓至 110.20 低點。隨著美國十年期公債收益率在近期大跌後回升,而且投資人對經濟增長的關注抵消對美國近期加息的擔憂,扶助亞洲股市從四周低點反彈,日本股市更創一年來最大漲幅,改善市場的風險偏好,限制日圓上漲。

隨後全美不動產協會 (NAR) 公布美國 5 月成屋銷售跌 0.9% 至經季節調整後年率達 580 萬戶,為連續四個月下降,但供應嚴重短缺帶動房價創新高,並據克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特稱,長期低利率、持續購買債券和寬鬆政策,久而久之恐帶來金融穩定風險,舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利亦表示美國聯邦準備理事會 (FED) 可能今年底或明年初準備開始減少非常規支持,提振美元日圓至 110.79 高點,但 FED 主席鮑威爾重申,FED 在就業市場和經濟出現廣泛而全面復甦跡象前不會升息,令美元受阻。預估今日美元日圓支撐於 110.40-60,阻力於 111.20-40。

◆EUR/USD

據芝加哥國際貨幣市場 (IMM) 數據顯示截至 6 月 15 日當周投機客所持澳幣淨空倉增至一年高位,並隨著中國持續加強對鐵礦石市場的監督,亦把目標放在投機性交易和鋼鐵生產,導致鐵礦石及銅價延續跌勢,加上澳洲新南威爾斯州新增本土 COVID-19 病例創近一周新高,昨日打擊對大宗商品價格敏感的澳幣紐元,而且斯歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡日米爾稱,ECB 仍然需要實施寬鬆政策,以幫助歐元區從雙底衰退中復甦,拖累歐元美元下滑至 1.1879 低點。

隨著消息人士告訴路透,ECB 決策者在新的通貨膨脹策略上仍有分歧,但希望在 9 月就抗擊 COVID-19 疫情計畫的未來展開辯論前達成協議,並據首席經濟學家連恩表示,未來幾年歐元區通貨膨脹將穩步上升,但不存在進入一段新的物價高增長時期風險,而且歐盟執委會公布 6 月歐元區消費者信心指數初值升至負 3.3,在 FED 主席鮑威爾重申全面復甦前不會升息,支撐歐元美元漲至 1.1952 高點。預估今日歐元美元支撐於 1.1910-30,阻力於 1.1980-1.2000。

◆GBP/USD

CFTC 數據顯示截至 6 月 15 日的一周內,投機者增加英鎊美元的淨多頭頭寸,而且英國國家統計局 (ONS) 週二表示,有跡象表明最近經濟復甦正在提高稅收,5 月扣除國有銀行的公共部門淨借款降至 243 億英鎊,激勵英鎊美元自 1.3858 低點上漲。隨著英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示,得益於 COVID-19 防疫限制措施取消,6 月總訂單差值升至正 19,達 1988 年以來最高,而且過去三個月工業產出增長月度指數為正 37,創 1975 年 CBI 有紀錄以來最高,但亦預計將以近四十年來最快速度提高價格,升高通貨膨脹壓力增加的跡象,而且英國衛生大臣漢考克建議,因近期 Delta 變種 COVID-19 病例增加未導致死亡,英格蘭的防疫封鎖能按計畫在 7 月 19 日完全結束,提振英鎊美元至 1.3963 高點。預估今日英鎊美元支撐於 1.3900-20,阻力於 1.4000-20。

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