【遠東商銀】關注鮑威爾證詞,美元回落 !

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 發出比預期更早結束其超寬鬆貨幣政策的信號,為美元帶來支撐,但指標美國十年期公債收益率跌至 3 月初以來的最低點,三十年期公債收益率亦滑落 2% 以下,為四個多月來首次,而且 FED 轉向鷹派立場,週一衝擊亞洲股市下挫,其中日本股市重挫 3.3%,錄得四個月來的最大跌幅,削弱投資人的風險偏好,促使具避險性質的日圓備受青睞,推低美元日圓匯價至 109.70 低點。隨著 2020 年東京奧運會主辦方將奧運會每個場館的觀眾人數限制在 10,000 人或 50% 的場館容量,並據日本首相菅義偉指出,若東京因新型冠狀病毒 (COVID-19) 的擔憂而進入緊急狀態,不排除舉辦無觀眾奧運會的可能性,而且據日本央行 (BOJ) 公告的信息顯示,當天買入 701 億日圓上市交易基金(ETF),為 4 月 21 日以來首次購買,令日圓回吐漲幅。

隨後紐約聯儲總裁威廉姆斯表示,美國經濟狀況的進展不足以推動 FED 改變立場,但達拉斯斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗稱,FED 升息預期提前,是對 12 月至 6 月經濟前景急劇轉變的反應,而且 FED 主席鮑威爾為週二國會聽證會準備的證詞顯示,COVID-19 大流行仍對經濟構成風險,但家庭支出增長及勞動力市場改善,實質國內生產總值 (GDP) 有望實現幾十年來最快增長,支撐美元日圓反彈至 110.34 高點。預估今日美元日圓阻力於 110.40-60,支撐於 109.70-90。

◆EUR/USD

上周 FED 的鷹派言論持續提振美元,並據昨日澳洲統計局 (ABS) 數據顯示,因澳洲人口第二多的維多利亞州快速封鎖,削減市場需求,促使 5 月零售銷售較前月增 0.1% 遠不及預期,而且最大鋼鐵生產國和消費國中國的建築活動出現季節性放緩,打擊市場信心,鐵礦石價格降至近兩周最低,衝擊澳洲最大出口產品,令澳幣備受壓力,拖累歐元美元下滑至 1.1846 低點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員森特諾稱,近期歐元區通貨膨脹上升是暫時的,不會產生永久性影響,暗示 ECB 應能將目前資產購買計畫維持到明年 3 月,ECB 總裁拉加德亦表示,COVID-19 疫情仍拖累歐元區經濟,潛在通貨膨脹壓力對總體上行的影響將被預期的能源價格下跌抵消,目前緊縮政策為時過早,但 ECB 銀行監管委員會委員麥考爾認為,低利率可能迫使歐元區銀行為獲取利潤而承擔太多風險,而且 FED 主席鮑威爾今日聽證會發言前投資人出脫未平倉頭寸,推升歐元美元至 1.1921 高點。預估今日歐元美元支撐於 1.1860-80,阻力於 1.1950-70。

◆GBP/USD

房地產網站 Rightmove 週一公布 5 月初至 6 月中旬英國房屋要價較一個月前增長 0.8%,為 2015 年以來同期最大增長,儘管不及前月創紀錄增幅 1.8%,但比去年 3 月初英國進入首次 COVID-19 防疫封鎖前水平高出 7.5%,激勵英鎊美元自 1.3784 低點上漲。市場預計英國央行 (BOE) 本周會議維持利率於紀錄低位,但 BOE 首席經濟學家及貨幣政策委員會 (MPC) 委員霍爾丹可能再次呼籲提前結束債券購買,而且英國通貨膨脹觸及近兩年最高,其他 MPC 委員可能加入他的行列,提振英鎊美元至 1.3936 高點。預估今日英鎊美元支撐於 1.3860-80,阻力於 1.3960-80。

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