研究報告

【遠東商銀】關注鮑威爾證詞，美元回落 !

遠東商銀 2021-06-22 09:16

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 發出比預期更早結束其超寬鬆貨幣政策的信號，為美元帶來支撐，但指標美國十年期公債收益率跌至 3 月初以來的最低點，三十年期公債收益率亦滑落 2% 以下，為四個多月來首次，而且 FED 轉向鷹派立場，週一衝擊亞洲股市下挫，其中日本股市重挫 3.3%，錄得四個月來的最大跌幅，削弱投資人的風險偏好，促使具避險性質的日圓備受青睞，推低美元兌日圓匯價至 109.70 低點。隨著 2020 年東京奧運會主辦方將奧運會每個場館的觀眾人數限制在 10,000 人或 50% 的場館容量，並據日本首相菅義偉指出，若東京因新型冠狀病毒 (COVID-19) 的擔憂而進入緊急狀態，不排除舉辦無觀眾奧運會的可能性，而且據日本央行 (BOJ) 公告的信息顯示，當天買入 701 億日圓上市交易基金(ETF)，為 4 月 21 日以來首次購買，令日圓回吐漲幅。

隨後紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，美國經濟狀況的進展不足以推動 FED 改變立場，但達拉斯斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗稱，FED 升息預期提前，是對 12 月至 6 月經濟前景急劇轉變的反應，而且 FED 主席鮑威爾為週二國會聽證會準備的證詞顯示，COVID-19 大流行仍對經濟構成風險，但家庭支出增長及勞動力市場改善，實質國內生產總值 (GDP) 有望實現幾十年來最快增長，支撐美元兌日圓反彈至 110.34 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 110.40-60，支撐於 109.70-90。

◆EUR/USD

上周 FED 的鷹派言論持續提振美元，並據昨日澳洲統計局 (ABS) 數據顯示，因澳洲人口第二多的維多利亞州快速封鎖，削減市場需求，促使 5 月零售銷售較前月增 0.1% 遠不及預期，而且最大鋼鐵生產國和消費國中國的建築活動出現季節性放緩，打擊市場信心，鐵礦石價格降至近兩周最低，衝擊澳洲最大出口產品，令澳幣備受壓力，拖累歐元兌美元下滑至 1.1846 低點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員森特諾稱，近期歐元區通貨膨脹上升是暫時的，不會產生永久性影響，暗示 ECB 應能將目前資產購買計畫維持到明年 3 月，ECB 總裁拉加德亦表示，COVID-19 疫情仍拖累歐元區經濟，潛在通貨膨脹壓力對總體上行的影響將被預期的能源價格下跌抵消，目前緊縮政策為時過早，但 ECB 銀行監管委員會委員麥考爾認為，低利率可能迫使歐元區銀行為獲取利潤而承擔太多風險，而且 FED 主席鮑威爾今日聽證會發言前投資人出脫未平倉頭寸，推升歐元兌美元至 1.1921 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1860-80，阻力於 1.1950-70。

◆GBP/USD

房地產網站 Rightmove 週一公布 5 月初至 6 月中旬英國房屋要價較一個月前增長 0.8%，為 2015 年以來同期最大增長，儘管不及前月創紀錄增幅 1.8%，但比去年 3 月初英國進入首次 COVID-19 防疫封鎖前水平高出 7.5%，激勵英鎊兌美元自 1.3784 低點上漲。市場預計英國央行 (BOE) 本周會議維持利率於紀錄低位，但 BOE 首席經濟學家及貨幣政策委員會 (MPC) 委員霍爾丹可能再次呼籲提前結束債券購買，而且英國通貨膨脹觸及近兩年最高，其他 MPC 委員可能加入他的行列，提振英鎊兌美元至 1.3936 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3860-80，阻力於 1.3960-80。

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