宏遠證:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:110/04/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏遠證券股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣7億元整

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:

依面額發行，如採競價拍賣方式辦理公開承銷，則實際發行價格依競價拍賣結果而定

，底標以不低於面額為限

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款暨充實營運資金

10.承銷方式:擬全數採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權決定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次發行計畫包括但不限於發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、承銷方

式等，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如遇相關法令修正、依主管機關指示、或因應客觀環境變

化而有調整之必要時，擬授權董事長視實際情況全權處理之。

為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，擬授權董事長代表本公司

簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。